Schlumberger va racheter Smith International

Schlumberger a annoncé dimanche avoir conclu le rachat de Smith International, une opération de 11,34 milliards de dollars payable en actions qui offre aux actionnaires de Smith une prime de 37,5% sur le cours de clôture de jeudi soir.

L’accord prévoit que les actionnaires de Smith International recevront 0,6966 action Schlumberger pour chacun de leurs titres. Sur la base des cours de clôture du 18 février, avant la publication d’informations évoquant un projet de rachat de Smith par Schlumberger, cette parité valorise Smith à 45,84 dollars par action.

Le Wall Street Journal avait rapporté vendredi que Schlumberger était en discussions avancées en vue du rachat de Smith.

Le titre Smith a bondi de 13,04% vendredi à la Bourse de New York pour finir la semaine à 37,70 dollars. Schlumberger a cédé 2,9%, à 63,90 dollars. Schlumberger table sur des synergies avant impôt et après coûts d’intégration d’environ 160 millions d’euros en 2011 et 320 millions en 2012. L’acquisition devrait être relutive en termes de bénéfice par action en 2012, précise-t-il.

“Les technologies de forage de Smith, ses autres produits et son expertise sont complémentaires des nôtres et l’implantation géographique de Schlumberger signifie que nous pourrons étendre nos offres communes dans le monde entier”, déclare le P-DG de Schlumberger, Andrew Gould, dans le communiqué commun.

Le nouvel ensemble, présent dans plus de 80 pays dans le monde, emploiera au total quelque 98.000 personnes (77.000 aujourd’hui – NDLR). Le communiqué ne donne aucune précision sur d’éventuelles réductions d’effectifs.

Source, Reuters France et site Internet de Schlumberger

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